Дополнительные возможности накопления: представляем 4 новых инвестиционных фонда Robur

Всё больше жителей Эстонии зарабатывают деньги на инвестировании. Об этом свидетельствует количество открываемых клиентами Swedbank в Эстонии счетов ценных бумаг, которое превысило 10 000 и удвоилось в прошлом году, что является предпосылкой для роста инвестиций. В связи с растущим спросом Swedbank представляет в Эстонии четыре новых инвестиционных фонда Robur Savings Funds со сбалансированным портфелем.

Swedbank Robur – одна из ведущих компаний по управлению активами в Северной Европе, а также крупнейший управляющий фондами в Швеции. Swedbank Robur обслуживает более четырёх миллионов частных и коммерческих клиентов, и в настоящее время управляет инвестициями на сумму более 166 миллиардов евро.

В феврале этого года Swedbank предоставил эстонским инвесторам 12 ведущих фондов Robur. С сегодняшнего дня Swedbank добавит в свой портфель четыре новых инвестиционных фонда Swedbank Robur Savings.

Простая, устойчивая и инновационная философия инвестирования

Цель Swedbank Robur – делать долгосрочные инвестиции в рамках ответственного участия, которое имеет хорошие глобальные перспективы и потенциал для структурного роста. Инвестиционная философия Robur основана на фундаментальном анализе и контроле рисков. Как и все другие инвестиционные фонды Swedbank Robur, Savings Funds работают в соответствии с принципами создания устойчивых ценностей Swedbank. Стратегия всех фондов Robur строго следует международным соглашениям, достигнутым в Париже в 2015 году по борьбе с изменением климата.

В Savings Funds мы фокусируемся на активах, которые извлекают выгоду из цифровизации и перехода к зелёной экономике. При планировании инвестиций необходимо учитывать, среди прочего, рост населения Земли и увеличение числа городских потребителей и потребителей среднего класса.

Инвестиции в компании, добывающие ископаемое топливо, исключаются из всех фондов Robur, включая Savings Funds, если только такие компании не имеют чёткой стратегии перехода к зелёной экономике. Исключены также компании, участвующие в производстве и распространении оружия и компании, занятые в производстве порнографии, табака и конопли. Стратегия всех фондов Robur строго следует международным соглашениям по борьбе с изменением климата, достигнутым в Париже в 2015 году.

Как работают сберегательные фонды Swedbank Robur?

Сберегательные фонды Swedbank Robur являются фондами фондов. Их инвестиционные портфели состоят из портфелей других фондов. Такой подход помогает диверсифицировать инвестиции и снижать риски.

Существует четыре фонда: Swedbank Robur Savings Funds 10, 30, 60 и 100. Эти числа показывают долю акционерных фондов в портфеле каждого конкретного фонда. Другими словами, это число указывает какова доля акций в том или ином инвестиционном фонде – 10%, 30%, 60% или 100%. Например, Swedbank Robur Savings Fund 30 на 30% состоит из акций. Остальные 70% портфелей фонда состоят из корпоративных и государственных облигаций (в основном европейских). Активы фондов Robur Savings Funds состоят в основном из паёв других акционерных фондов Swedbank Robur.

Разнообразное предложение фондов с разными профилями риска

Эти четыре инвестиционных фонда Swedbank Robur имеют разную структуру активов и разные профили риска. Как правило, фонды с большей долей акций в капитале считаются более рискованными, потому что они больше подвержены влиянию рыночной волатильности, чем другие.

Savings Fund 10 – это фонд фондов со сбалансированным портфелем. 10% активов фонда инвестировано в акции, 32% – в корпоративные облигации и 52% – в государственные облигации. Крупнейшими активами фонда являются облигации, входящие в индексы Markit iBroxx EUR Corporates 1-5 Mid Price, JP Morgan EMU и Eonia TR.

Savings Fund 30 – это фонд фондов со сбалансированным портфелем. 30% активов фонда инвестировано в акции, 29% – в корпоративные облигации и 41% – в государственные облигации. Крупнейшими активами фонда являются облигации, включённые в индексы Markit iBroxx EUR Corporates 1-5 Mid Price и JP Morgan EMU, а также акции, включённые в индексы MSCI Europe Net и MSCI USA Net.

Savings Fund 60 – это фонд фондов со сбалансированным портфелем. 60% активов фонда инвестировано в акции, 17% – в корпоративные облигации и 23% – в государственные облигации. Крупнейшими активами фонда являются акции, включённые в индексы MSCI Europe Net и MSCI USA Net, а также облигации, включённые в индексы Markit iBroxx EUR Corporates 1-5 Mid Price и JP Morgan EMU.

Savings Fund 100 – это фонд фондов со сбалансированным портфелем. 100% активов фонда вложено в акции. Крупнейшими активами фонда являются акции, включённые в индексы MSCI Europe Net, MSCI USA Net, MSCI Japan Net и MSCI Emerging Markets Net.

Информация, представленная в этой статье, предназначена только для информационных целей и не является инвестиционной рекомендацией или приглашением к покупке или продаже ценных бумаг или заключению других сделок. Перед принятием инвестиционного решения мы настоятельно рекомендуем Вам проконсультироваться с представителями Swedbank и рассмотреть все риски, связанные с инвестированием.